미국 뉴욕증권시장이 AI 규제 강화 우려에 급락세를 면치 못했다. 중간선거 결과에 대한 기대감으로 전날 급등했던 상승분을 하루 만에 모두 반납하며 기술주를 중심으로 패닉셀이 쏟아졌다.

5일(현지시간) 뉴욕증시에서 나스닥종합지수는 전 거래일 대비 약 5.5% 하락한 2만4315선으로 장을 마감했다. 지난달 6일 기록했던 사상 최고치 대비 10% 이상 내려앉으면서 기술적 조정 국면에 들어섰다.

S&P500지수는 4.3% 하락한 7354선에, 다우존스30산업평균지수는 3.5% 내린 5만1513선에 거래를 마쳤다. 나스닥과 S&P500은 지난해 4월 트럼프 대통령의 '해방의 날' 관세 발표 당시 이후 가장 큰 낙폭을 기록했다.

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다우지수는 전날 민주당의 중간선거 압승으로 정치적 불확실성이 해소될 것이라는 기대감에 1500포인트 이상 급등했다. 하지만 하루 만에 시장 분위기가 반전되면서 AI 규제 강화 가능성이 투자자들의 주요 관심사로 떠올랐고, 전날의 상승분 대부분이 증발했다.

AI 반도체 기업들이 집중 매도 대상이 됐다. 필라델피아 반도체지수는 12.25% 폭락해 9011.17을 기록했다.

엔비디아는 9%, 브로드컴도 9% 급락했고, 오라클은 7% 하락했다. 퀄컴은 실적 전망에 대한 실망감이 겹치면서 10% 급락했다.

AI 클라우드 관련 기업인 코어위브는 11% 떨어졌고, 네비우스와 아이렌은 각각 16% 급락했다. 메타, 아마존, 알파벳 등 빅테크 기업들도 일제히 하락세를 보였다.

민주당 승리로 데이터센터 규제 현실화 우려

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증시 급락의 직접적 원인은 민주당의 중간선거 승리로 AI 데이터센터에 대한 규제가 강화될 것이라는 우려였다.

민주당이 상·하원을 모두 장악하고 주요 주지사 선거에서도 승리하면서 데이터센터 신설에 대한 인허가 규제와 환경 규제 강화 가능성이 급부상했다.

미국 최대 데이터센터 투자 지역인 텍사스주에서 당선된 지나 히노호사 민주당 주지사는 신규 데이터센터 개발을 즉각 중단해야 한다고 주장했다. 민주당과 협력 관계인 버니 샌더스 무소속 상원의원도 전국적인 데이터센터 건설 중단을 촉구했다.

권오성 웰스파고 수석 주식 전략가는 블룸버그와의 인터뷰에서 "시장은 최대 데이터센터 투자 지역인 텍사스에서 규제가 더욱 강화될 가능성을 가격에 반영하기 시작했다"고 분석했다.

팀 홀랜드 오리온 최고투자책임자는 CNBC에 "투자자들이 중간선거 결과가 AI 설비투자 사이클에 미칠 영향을 파악할 때까지 시장에서 물러나고 있다"고 설명했다.

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반도체주에서 시작된 매도세는 시장 전체로 번졌다. S&P500의 11개 전 업종이 하락했으며, 정보기술 업종은 6.5% 급락했다. 캐터필러는 5%, JP모건체이스는 4% 하락했다.

추가 하락 가능성도 제기됐다. 바클레이스는 시장 변동성에 따라 주식 보유 비중을 조정하는 펀드들이 앞으로 24~48시간 동안 약 1350억달러 규모의 미국 주가지수 선물을 매도할 것으로 전망했다. 이는 2018년 12월 이후 최대 규모다.

제드 엘러브룩 아전트캐피털매니지먼트 포트폴리오 매니저는 로이터에 "반도체를 비롯한 데이터센터 투자 수혜주에서 항복성 매도가 나타나는 국면처럼 보인다"면서도 "주가 움직임의 규모는 지나치게 크다"고 말했다.

시카고옵션거래소의 변동성지수는 장 마감 직전 27.58로 66% 폭등했다. 국제유가 상승과 연방준비제도의 추가 금리 인상 가능성도 투자 심리를 위축시켰다.

JP모건은 이번 매도세가 기업들의 펀더멘털 변화보다는 투자자들의 포지션 조정에 가깝다고 진단했다. 골드만삭스에 따르면 1954년 이후 18차례 미국 중간선거에서 S&P500지수는 선거 이후 12개월 동안 모두 상승했으며, 평균 상승률은 15.5%를 기록했다.