삼성바이오로직스의 폴리펩타이드그룹 공개매수 응모율이 87.88%를 기록하며 거래 성사 최소 조건 66.7%를 크게 넘어섰다.

13일 삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹 공개매수의 잠정 중간 결과를 공개하고 9월 15일부터 지난 12일까지 진행된 이번 공개매수에서 87.88%의 응모 지분을 기록했다고 밝혔다. 이는 거래 수락 최소 조건인 66.7%를 20%포인트 이상 초과한 수치다.

공개매수는 폴리펩타이드그룹 인수 목적으로 설립한 특수목적법인 자회사 삼성펩타이드를 통해 실행됐다. 매수 대상은 자사주를 뺀 전체 발행주식 3301만 6411주였으며, 주당 매수 가격은 44.31스위스프랑이었다.

응모 결과를 보면 폴리펩타이드그룹의 최대주주 드라우프니르 홀딩이 보유한 전체 주식 1837만 5000주가 포함됐다. 전체 응모 주식은 2901만 4418주로 집계됐다. 이는 매수 대상 주식 대비 87.88%, 전체 발행 주식 기준으론 87.59%에 달하는 규모다.

독립 감사인의 검증을 거친 확정 중간 결과는 10월 16일 나온다.

사진 제공 = 삼성바이오로직스

삼성바이오로직스는 10월 19일부터 30일까지 추가 응모기간을 운영한다. 이후 유럽과 인도, 호주, 브라질 등 각국 규제 당국의 승인을 받은 뒤 10거래일 안에 대금을 지급해 거래를 종료할 예정이다.

앞서 지난 7월 삼성바이오로직스는 폴리펩타이드그룹과 인수 계약을 맺고 내달 말까지 최종 인수를 마무리한다는 목표를 세웠다.

인수 금액은 14억6000만스위스프랑(한화 약 2조 7000억 원 상당)으로, 국내 제약·바이오업계 인수합병 역사상 최대 규모로 꼽힌다.

삼성바이오로직스는 이번 인수로 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산, 항체약물접합체 중심 사업 구조에서 펩타이드 분야까지 서비스를 확대한다. 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 동시에 노린다는 계획이다.

한편 펩타이드는 글로벌 제약·바이오 시장에서 당뇨와 비만 치료제의 핵심 원료로 부상했다. 글로벌 투자은행 분석에 따르면 세계 비만 치료제 시장은 2035년경 최대 1500억 달러(한화 약 200조 원 상당) 규모로 커질 전망이다.

수요 급증과 치료 적응증 확대가 성장을 견인할 것으로 예상되며 펩타이드 기반 치료제 수요도 함께 늘어날 것으로 관측된다.

삼성바이오로직스는 자사의 대규모 생산시설 설계·운영 경험과 폴리펩타이드그룹의 펩타이드 개발·생산기술을 접목해 사업 시너지를 끌어올린다는 구상이다. 또 펩타이드 시장 성장에 대비한 생산시설 확충도 검토해 고객 수요에 신속히 대응할 방침이다.

사진 제공 = 삼성바이오로직스