JKL 측 지분 77.04% 매입...완전자회사 편입 후 신한EZ손보 통합

그룹 보유 자본 재배치로 재원 마련...주주환원 정책 유지 방침

신한금융지주가 롯데손해보험 지분 77.04%를 6933억원에 인수하는 계약을 체결했다. 잔여 지분 22.96%도 추가 확보하고, 자본확충과 신한EZ손해보험 통합을 추진한다. 이번에 확정한 지분 매입대금 외에 잔여 지분 취득과 재무건전성 개선을 위한 재원이 추가로 들어간다.

사진제공=신한금융그룹

13일 신한금융은 JKL파트너스 측이 보유한 롯데손보 지분을 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다.

매도인은 롯데손보 최대주주인 빅튜라 유한회사다. 대상 주식은 보통주 2억3908만2287주이며, 계약상 매매대금은 6933억3863만2300원이다. 거래는 금융당국 승인 등 선행조건을 충족한 뒤 종결된다. 

6933억원은 최대주주 보유 지분을 사들이는 대금이다. 같은 주당 가격을 전체 지분에 적용하면 롯데손보의 지분가치는 약 9000억원으로 계산된다. 다만 이는 단순 환산한 금액으로, 잔여 지분의 실제 취득대금과는 구분된다.

신한금융은 완전자회사 편입 후 롯데손보의 자본구조를 개선할 계획이다. 신한EZ손보와 통합을 추진하면서 추가 재원을 투입해 재무건전성을 높이고, 중복 비용을 줄이기로 했다. 기존 보험계약과 고객 서비스는 안정적으로 유지하고 임직원·설계사 등과 소통해 고용 안정을 도모한다는 방침이다. 

롯데손보는 장기보장성보험 중심의 영업 기반을 갖춘 중형 손해보험사다. 고객은 약 334만명이며, 올해 상반기 말 보험계약마진(CSM)은 약 2조2000억원이다. 신한금융은 롯데손보의 고객·영업 기반에 그룹의 판매 채널과 디지털 역량을 결합할 계획이다. 

사진제공=롯데손해보험

인수는 외부 조달 없이 그룹이 보유한 자본을 재배치하는 방식으로 추진한다. 신한금융은 통합과 단계적 정상화를 통해 이익 기반을 확대하고 자기자본이익률(ROE) 등 자본효율성을 개선하겠다고 밝혔다. 기존 주주환원 정책도 일관되게 유지한다는 입장이다. 

잔여 지분 취득 방식과 가격, 추가 자본확충 규모는 이번에 확인된 발표 내용에 제시되지 않았다. 지분 77.04%의 취득 예정일 역시 금융당국 인허가 등 관련 일정에 따라 정해질 예정이다.